Erstellen aller erforderlichen Dokumente, wie z.B. Patientenvollmacht, Vorsorgeverfügung, Betreuungsverfügung

Erfassen der möglichen Risikofaktoren

Planung der Wohnsituation, Altersgerechter Umbau, Verkauf einer Immobilie, Kauf einer neuen Immobilie

Moderation von Familiengesprächen um mit allen gemeinsam diesen schwierigen Bereich zu besprechen

Planung von ruhestandgerechten Freizeitaktivitäten

Meine Team und ich betreuen in unserer Versicherungsagentur seit 15 Jahren Kunden rund um alle Versicherungs und Vorsorgethemen.Dabei bin ich im Laufe der Jahre immer wieder auf die gleichen Herrausforderungen gestossen.Das Geld sparen gelingt häufig, aber wie gebe ich es in meinem Ruhestand so aus, dass ich gut lebe und gleichzeitig keine Unsicherheit entsteht.

Diese Aufgabenstellung löse ich für Sie unter Berücksichtigung aller wichtigen Punkte.